机械行业子行业销售分化明显买入评级刻楦机

机械行业：子行业销售分化明显 买入评级

工程机械还有30%的上涨空间，未来6个月将继续有正的相对受益率。推荐公司中联重科、徐工科技、三一重工。继续关注厦工股份、上海机电。

光大证券认为2010年行业收入和利润增速15%-20%。需求增长来源为出口贡献5个百分点、地产贡献8个点，基建贡献3-6个百分点。三个重点公司利润增速可到30%。

中联重科09-11EPS分别为1.35、1.80、2.2元。徐工科技09-11EPS分别为1.8、2.1、2.4元。三一重工09-11EPS分别为1.4、1.8、2.2元。

未来工程机械将进入集中度提升的阶段，未来6个月估值水平将上升到09年25倍以上。

8月行业销量同比降低1%，累计同比持平

起重机行业8月总销量为2550台，8月同比略降，为-1%，环比-2%。1-8月累计销售21501台，与去年同期相持平(去年为21481台)。

子行业分化明显：汽车起重机销量仍保持快速增长

起重机各子行业销量情况仍有明显分化。汽车起重机一支独秀，延续2月份以来的快速增长势头，7、8月份销售2181、2128台，同比增幅高达40.53%、37.56%，1-8月累计同比8%。履带式起重机继续维持09年以来同比负增长趋势，7、8月份销售109、79台，同比降幅为35.1%、39.0%。随车起重机8月份销售325台，首次实现单月同比正增长，增幅为12.1%，但1-8月累计同比尚未转正，为-21%。

重点企业表现：徐工单月同比增幅遥遥领先

徐工科技起重机销量同比自4月份始已连续转正，8月销售1436台，同比增长37%，增幅遥遥领先。1-8月累计销售，累计同比5%。三一重工8月销售同比-2%，但受益于2-4月份大幅增长，1-8月份累计销售1003台，累计同比46%。中联重科8月销售496台，同比17%，1-8月累计销售4399台，累计同比10%。

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